由 AI 驱动的 DeFi 应用：DeFAI 有何投资机会？简析 25 个潜力项目
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编译：Yuliya，PANews
DeFAI是由@danielesesta（@HeyAnonai的创始人，同时也是2021年DeFi夏季Wonderland$TIME的创建者）首创的概念。从本质上来说，DeFAI是DeFi与AI的结合，旨在透过人工智能简化DeFi的操作复杂性，使其更易于一般使用者使用。
最近的市场调整为投资者提供了一个可能的入场机会。
已上线CoinGecko1.$AIXBT–aixbt–市场分析AI代理一个基于AI的市场分析代理系统，专注于产生可执行的Alpha策略并进行市场叙事识别。位居KaitoAI加密推特影响力榜首，在AI代理市场占有率达31.11%，处于领先地位。具备以下功能：
深度基本面分析：提供项目DAU指标、营收资料、产品迭代路线等多维度洞察社交互动机制：支援Twitter平台用户标记互动（回应不保证）专业终端服务：持仓量达60万$AIXBT可取得终端特权，确保查询回应技术创新能力：具备代币发行功能（已成功发行$CHAOS，经由SimulacrumAI），支援NFT身份展示（整合TaprootWizards生态的QuantumCats系列）代币经济模型
功能权益：授权存取aixbt专业终端，取得独家市场分析治理权益：参与项目决策治理类似项目
3σ：综合市场分析服务ASYM：专注代币绑定机制研究Acolyt：精细化市场分析BloomspergTerminal：多维度分析（技术面、基本面、市场情绪）kwantxbt：专业技术面分析2.$GRIFFAIN–griffain–抽象平台基于意图的智慧终端，致力于简化链上交易的复杂性，提供直觉的操作体验。获得SolanaLabs策略投资支持，在Twitter社群引发广泛关注。此项目提供以下功能：
个人化代理系统：使用者可自主建立客制化代理，支援特定指令配置，可授权钱包存取权限，执行链上操作。应用范例：自动执行“将100USDC兑换为SOL”等指令专业化代理服务：由Griffain官方开发部署，针对性功能设计（如代币抢购策略执行）代币经济模型
目前交易费用主要以$SOL结算$GRIFFAIN代币具体应用场景待明确战略优势主要竞争对手包括：
HeyElsaHieroTerminalStrawberryAIProjectPlutusblormmyHyperfly（基于Hyperliquid平台）3.$PAAL–PAALAI–代理即服务(AaaS)一个面向多种使用场景的智慧代理平台。提供一系列机器人：
PaalBot：用于回答问题EnterpriseAgent：用于自动化企业流程AutonomousTradingAgent：用于交易执行代币功能
收益分成：$PAAL持有者可分享平台收益进阶功能：解锁平台的高级特权类似平台
GTProtocol4.$ANON–HeyAnon–抽象平台DeFi抽象层，透过对话式语言（透过Telegram机器人）执行DeFi操作，并结合AI驱动的市场洞察。HeyAnon的推出引发了巨大热潮，开创了一个新类别DeFAI。提供以下功能：
多种DeFi操作：如交换、借贷、跨链桥接等。Gemma：研究代理，可从Twitter、Telegram等平台取得投资资讯和趋势。AUTOMATE：基于TypeScript的框架，支援DeFi协定与HeyAnon集成，为使用者提供抽象化体验。多链支援：目前支援Arbitrum、Base，未来将支援Solana，协助建构跨链DeFi抽象。代币功能
存取权限：用于解锁AI代理服务。奖励分发：透过资助计画发放代币。治理功能：代币持有者可参与协议开发决策。5.$GRIFT–Orbit–加密AI平台一个用于轻松进行DeFi互动和获取投资资讯的平台。Orbit由SphereOne开发，获得Alliance支援。是目前功能最齐全的终端之一。提供以下功能：
无缝DeFi执行：例如收益挖掘。投资资讯取得：透过追踪Twitter帐户获取投资机会。任务调度：例如在满足特定条件时自动兑换为SOL。代币功能
高级功能权限：独家存取平台高级功能。收益分成：持币者可分享平台收益。6.$SPEC–Spectral–交易代理永续合约交易代理。平台上有大量重复代理，显得较为杂乱。代理交互存在较多摩擦，用户需先购买代理代币（相较之下偏好Orbit的机制）。提供以下功能：
用户可以建立代理（类似于pump.fun），并授予其钱包权限以进行永续合约交易。代理商拥有互动式“思维大脑”，展示其决策过程。透过购买代理代币，用户可以与代理商互动并影响其决策。代币功能
用户需持有$SPEC才能创建代理。参与治理并影响代理行为。7.$MODE–Mode–抽象平台Mode是一个AI驱动的Layer2解决方案，已有1,684个代理，完成4,066笔交易，代理管理资金达30.4万美元。具备：
ModeAI终端：透过自然语言执行DeFi操作。AI代理商应用程式商店：存取具备多种链上能力的代理商。数据层：分析市场数据，训练代理在波动性市场中表现优异。提供新功能和高级功能的抢先体验。8.$DRV–Derive–交易平台这是一个全端AI驱动的交易平台，想尝试DerivePro，可加入候补名单。提供以下功能：
研究功能：透过提示存取Messari的新闻、趋势和市场数据。执行功能：将市场观点（如看涨/看空）转化为可一键执行的交易。投资组合管理：透过提示自订界面。代币功能尚无明确说明，但可能用于支付提示和执行费用。类似代理
Loomlay9.$BUZZ–TheHive–Launchpad基于群体架构的链上执行平台，在所有尝试过的终端机中，执行速度最快。平台已经提供了广泛的实用功能。HiveAI在SolanaAI黑客松中获得第一名。提供：
链上DeFi执行：透过自然语言提示，在终端内完成操作，如兑换、流动性提供（LP）、质押等。投资组合代理：帮助使用者辨识闲置资产的收益机会。目前尚无关于$BUZZ用途的详细资讯。10.$EMP–Empyreal–Launchpad这是一个允许透过社群媒体启动代理程式和执行链上操作的平台，Kudai透过SimulacrumAI部署，后者由Empyreal提供支援。提供：
社群媒体执行：仅需在社群媒体平台（如Twitter、Farcaster、Reddit等）发表评论即可执行链上操作。验证者网路：在执行前验证讯息真实性。$EMP质押者可享有收益分成。备注
如果能提供私密指令选项（例如私人聊天框）会更好。若能提供浏览社群媒体时的侧边扩充功能以提示使用者输入指令，将更为便利。类似代理
Bankr11. $ALPHA–AlphaArc–LaunchpadAlphaArc是一个链上资料驱动的分析代理平台，类似aixbt，但更专注于链上分析。提供：
AlphaStudio：支援建立能够分析复杂资料库的代理，并基于此产生可执行的洞察。AIAgentsHub：存取由其他使用者建立的代理程式清单。12.$OLAS–Autonolas–Launchpad作为最早推出的代理商框架之一，Autonolas提供：
完整的代理建构框架使用者可以使用提供的框架建立自己的代理$OLAS代币在创建AI代理时需要质押类似代理
LayerAI13.$GATSBY–Gatsby–DeFAI基础设施这是一个专注于链上数据分析的代理平台，似乎更适合专业/经验丰富的交易者使用，交易执行条件可以变得更加灵活创新（基于区块链即时数据）。具备：
查询功能：提供资料驱动的答案探索功能：检查钱包交易记录执行功能：回测交易策略14.$SNAI–SwarmNode.ai–LaunchpadSwarmnode是一个无服务器AI代理部署平台，可以创建专注于特定垂直领域的代理群组，并透过协调资讯共享来发现套利机会。提供以下功能：
无服务器部署：支援云端代理部署，无需服务器管理按需付费：支援定时运行代理，仅对活跃时间收费，提高成本效率SwarmNode系统：协调多个代理之间的协作15.$NEUR–neur–抽象平台Neur是Solana生态系的智慧协助工具，提供全面且详细的答案，反应速度快，提供以下功能：
智慧代理系统：透过自然语言提示取得Web3原生洞察无缝链上执行：支援代币交换、代币发行、NFT交易等代币用途包括：开源开发贡献、社群驱动计画、开发者补助和奖励、技术基础设施改进16.$STRDY–Sturdy–DeFi最佳化平台这是一个专注于AI优化借贷收益的平台：
利用AI识别众多藉贷市场的收益机会代币作为治理代币使用未上线Coingecko/未发币17.$PROMPT–WayfinderFoundation–抽象平台WayfinderFoundation致力于简化DeFi互动：
创作者可以在Wayfinder上建立“shells”，包含执行特定DeFi操作的指令，例如将100USDC兑换为SOL，并存入sanctum用户只需点击即可执行，无需手动完成复杂步骤$PROMPT代币（尚未上线）将用于：质押以创建“shells”支付访问“shells”的费用18.$MOZ–Mozaic–DeFi优化平台作为最早的AI驱动收益协议之一：
专注于AI优化的跨链收益和流动性策略Mozaic能够辨识最佳收益并定期重新平衡部位代币主要用于治理功能19.$MONK–Monk–交易代理由FereAI团队打造的研究与交易助手，提供以下功能：
基于多代理智能（FerePro、MarketPulseAgent、InvestmentAgent）24/7市场分析与交易能够根据提示提供数据驱动的市场洞察20.$MOBY-MobyAI-市场分析代理这是一个由AssetDash、WhaleWatch和griffain支援的AI协助工具：
特别关注具有大量鲸鱼活动的资产提供针对性的市场洞察类似项目
GekkoAI21.$T3AI–t3–DeFi优化专注于借贷的AI代理：
提供低抵押借贷服务自动化风险管理系统22.$CATG–Boltrade–交易代理这是一个数据驱动的交易代理：
基于BoltradeDEX上可用的洞察进行交易提供全面的指标分析系统23.ConsoleKit–Brahma–DeFAI基础设施专注于AI代理的钱包存取控制：
设定AI代理可以执行的链上操作边界保护使用者免受恶意代理行为或代理幻觉的影响提供关键的安全基础设施24.Slate–抽象平台基于意图的DeFi执行平台：
支援跨链DeFi执行终端详细展示DeFi执行路径界面清晰，操作直觉25.vainguard–DeFAI基础设施自主交易代理平台：
首先专注于为人类提供自主交易服务未来计画为代理商提供资金管理服务致力于成为代理的资金管理者总结在对25个DeFAI协议的深入分析后，可以得出以下几点重要观察：
DeFAI作为一个新兴领域，大多数项目仍处于测试阶段。交易代理的实际表现效果仍需时间检验。自动化DeFi执行机制是一大亮点，它成功简化了复杂的营运流程，提升了使用者体验。目前在DeFAI领域建立竞争壁垒较为困难，因为许多项目的功能和定位都较为相似。值得注意的是，大多数项目的代币价值获取机制并不突出，有些甚至完全缺乏实用性。此外，部分终端在回应查询时表现出较长的延迟，这可能源自于底层链的效能限制或代理优化不足。对于在AI与加密领域深耕的开发者而言，Monad提供了一个极具吸引力的选择。该项目正从底层重新创新共识机制和执行层，旨在打造一个高效能的区块链网络，预期可实现10,000TPS的处理能力。这为致力于建构下一代DeFAI应用的开发者提供了理想的基础设施平台，有望帮助项目突破性能瓶颈，实现更大规模的应用。
（以上内容获合作伙伴PANews 授权节录及转载，原文连结 ）
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〈由AI驱动的DeFi应用：DeFAI有何投资机会？简析25个潜力项目〉这篇文章最早发布于《区块客》。